amoCRM (амоЦРМ) – База знаний uCalc

База знаний uCalc

amoCRM (амоЦРМ)

  1. Подключение amoCRM
  2. Переподключение аккаунта amoCRM
  3. Настройка сделок, списков и задач
  4. Ограничения в тарифах

Подключение amoCRM

Зайдите в «Действия» - «Интеграции» и выберите «amoCRM»:

Далее укажите адрес аккаунта вашей CRM(1), email аккаунта(2) и API ключ(3), после чего нажмите на «Подключить»:

Подключение amoCRM производится на весь аккаунт uCalc.

Как получить API ключ

Переподключение аккаунта amoCRM

Для того, чтобы подключить другой аккаунт, нажмите на иконку шестеренки и замените данные:

Настройка сделок, списков и задач

Сделки

Под сделками подразумеваются заявки клиентов с отправляемой информацией из полей проекта. Вы также можете добавить свои поля из вашего аккаунта amoCRM

Выберите, в какую воронку продаж будут отправляться сделки, а также укажите бюджет сделки, ее название и статус.

Списки

Списки содержат в себе «Контакты» и «Компании», но вы можете создавать в аккаунте amoCRM любые другие группы списков. Их отличие в том, что в «Контакты» отправляются данные ваших клиентов, которые совершили заказ, а в «Компании» - данные организаций.

Списки состоят из набора предустановленных полей, а также дополнительных полей, которые вы указываете самостоятельно в аккаунте AmoCRM(адрес, email, телефон, должность и т.д.)

Обратите внимание: при создании контакта и компании, они автоматически прикрепляются к создаваемой сделке.

Задачи

Вы можете включить создание задач для сделок и списков, тем самым, прикрепить к ним создаваемую задачу, а также включить ее создание без привязки к каким-либо сделками или спискам.

Укажите для создаваемой задачи текст, тип задачи и назначьте ответственного.

Ограничения в тарифах

Бесплатный Базовый Стандарт Премиум PRO
Компании и задачи
Сделки 0 300 1 000 3 000
Списки(контакты) 0 300 1 000 3 000
Вы нашли здесь ответ на свой вопрос?

Вы уже оценивали эту статью.

Спасибо за оценку!

Дарим приятный бонус в виде промо-кода HELP-10 на 10% скидку при оплате тарифа.

Инструкция оказалась полезной для 25 пользователей.